掌上中意app面向保險營銷員與客戶雙端提供服務，營銷端涵蓋客戶關系管理、產品資料庫、智能投保工具、業績追蹤及在線培訓課程，助力銷售團隊高效拓展業務；客戶端則支持保單查詢與管理、續期繳費、理賠申請等功能，提供便捷的一站式保險服務體驗。

掌上中意app簡介

掌上中意app是中意人壽保險有限公司提供給客戶進行保單管理和自助服務的手機應用，可以24小時隨時、簡單、快捷地查看個人保單及團體保單的詳細信息、電子保單以及實時進行保單變更和理賠報案，隨時隨地掌握保單信息。

軟件特色

1、同時面向保險營銷員與客戶雙端打造，一套系統滿足業務辦理與客戶服務雙重需求。

2、集保單查詢、續期繳費、保全申請等多項功能于一體，提升客戶服務體驗與操作效率。

3、為營銷員提供展業工具、客戶管理、績效查詢等專屬模塊，助力業務拓展與目標管理。

4、系統界面簡潔專業，首頁功能分類明確，支持個性化定制常用功能入口，提高使用便捷性。

5、支持在線投保、產品講解與資料下載，幫助客戶自主了解保險產品內容，提升轉化效率。

6、客戶可實時接收保單狀態、繳費提醒、活動通知等重要信息，確保保障不中斷。

軟件功能

1、保單管理功能支持客戶查詢保單詳情、保費繳納、保險責任與合同條款，操作方便透明。

2、在線投保功能提供產品選擇、保額測算、智能推薦與投保流程指引，實現一站式投保體驗。

3、客戶管理功能為營銷員提供客戶資料記錄、聯系跟進與客戶分組管理，助力精細化服務。

4、展業工具功能內置產品資料、演示模板與電子合同，幫助營銷員高效開展銷售工作。

5、學習培訓功能提供保險知識、產品培訓、在線測評等內容，提升營銷員專業水平與服務能力。

軟件優勢

1、為營銷員設有學習培訓專區，提供視頻課程、考試練習與專業知識資料，強化業務能力。

2、內置電子簽名與身份驗證機制，確保保單簽署過程合規、安全、可追溯。

3、與中意人壽系統全面打通，所有數據實時同步，確保信息準確、服務高效。

4、平臺持續升級優化，根據用戶反饋不斷迭代功能模塊，提升整體使用體驗與系統穩定性。

使用指南

1、在首頁點擊“我的保單”“理賠服務”“業務查詢”等圖標，可快速進入對應功能進行保單管理、理賠申請、任務處理及健康服務預約。

2、繼續下滑頁面，通過頂部“熱銷產品”“健康服務”“積分服務”標簽切換，查看并選擇合適的保險產品或健康權益。

3、在“廣場”板塊可瀏覽“保障精選”“熱點資訊”“服務案例”等內容，了解保險產品亮點與真實服務案例。

4、進入“健康”板塊，在“健康講堂”“健康月刊”“健康資訊”欄目中，可查看健康知識視頻與文章，獲取健康管理信息。

5、在“我的”頁面點擊“公司概況”“服務網點”“信息披露”“幫助中心”等入口，可查看企業信息與使用指南。

更新日志

v13.0.9

1、修復已知問題。

2、優化客戶體驗。

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